选择阳光私募基金，需要考虑如下几方面因素。
一、投资顾问的投资风格和投资策略
不同投资顾问管理的证券投资信托，其投资风格和投资策略千差万别，这将对不同产品的风险收益特征产生重大影响。比如，激进的投资风格既可能使净值上升较快，也可能使净值出现大幅亏损，反之亦然。因此，差异化的投资风格和投资策略将导致不同产品的净值在同一市场环境下的表现截然不同。并且，投资风格和投资策略本身也不是一成不变的，投资顾问因市场环境的变化也可能会调整投资策略，调整得当时会提升净值表现，调整不当时会造成净值下跌。因此，投资者在购买此类产品前，应充分了解投资顾问的投资风格和投资策略，选择自己所认可的投资顾问。投资者也不宜以短期业绩表现来判断产品的绩效优劣及投资成败，而应关注跨越市场周期的中长期表现，并综合考虑市场环境、波动特点、投资风格、投资策略等多方面因素。
二、投资顾问核心人物个人投资能力
私募基金核心人物的个人投资能力是私募基金业绩差异最重要的影响因素。近年来，私募基金产品越来越集中于业绩优秀的基金经理手中。目前在国内众多私募基金中，运作稳定且业绩表现良好的主要有北京星石、北京淡水泉、上海尚雅、深圳武当、深圳民森、深圳展博、上海朱雀、上海从容、上海重阳等资产管理类公司运作的私募基金，他们大多由历史业绩优秀的核心人物掌舵，并且已形成自己独特的投资风格。
私募基金管理人按其从业经历一般有公募派、券商派和民间派。不同的经历带来不同的投资风格。一般来说，公募出身的基金管理人操作普遍较为稳健，根据不完全统计，目前市场上有60%的私募基金管理人是从公募基金出来的。此外，规模大的基金公司也偏向于较为稳健的操作。而“草根”的私募基金经理和规模较小的基金公司，则倾向于、也较易采用灵活而激进的策略。
不过总的来讲，私募基金都会比公募基金要激进，因为很多私募基金经理是由于公募基金中的一些限制不太合适，自己跳出来做私募，他们的投资风格会比公募更为激进。
三、投资顾问公司治理
投资顾问核心人物的个人投资能力固然是影响私募基金业绩的最核心因素，但不可否认的是，投资顾问的公司治理同样也对私募基金业绩会产生不可估量的影响。
评估投资顾问公司治理优劣，可以从公司结构、成员职业背景、成员变动率、投研团队研究力量、投资决策流程等方面进行分析，是否有更为合理的公司治理结构？团队成员投资经验是否丰富？团队成员稳定性如何？投资决策流程是否合理等？
目前市场上发行的私募产品一般起点都要100万元以上，有些甚至资金门槛是300万元每份。大部分私募基金封闭期在6到12个月，封闭期后每周、双周或每月开放一次，因此比较适合资金量大，对资金流动性要求不高，并具有一定抗风险能力的投资者。虽说私募基金投资比较适合高端的客户，但建议做投资配置私募基金时，不要超过总资产的30%。
